Vorlage: Onboarding-Checkliste für neue Agenturkunden
Um neue Kunden zu begrüßen und alles anzufragen, was Sie für den Start von ihnen brauchen.
AgenturenTon: Klar82 Wörter
Hallo Name des Kunden,
herzlich willkommen bei Name Ihrer Agentur. Damit wir gut starten, hier die Liste dessen, was wir diese Woche von Ihnen brauchen:
1. Vertrag und Leistungsbeschreibung unterschreiben.
2. Den Startfragebogen ausfüllen: Link zum Fragebogen
3. Uns Zugang zu den nötigen Tools geben.
4. Uns mitteilen, wer die Ergebnisse freigibt.
Idealerweise ist alles bis zum Datum + 5 Tage erledigt. Wir verfolgen die Liste in Wo die Liste geführt wird.
Bei Fragen antworten Sie einfach auf diese E-Mail.
Viele Grüße
Die blauen Teile werden automatisch ausgefüllt, oder NexoPad fragt Sie danach, wenn Sie den Shortcut tippen.
So nutzen Sie sie in NexoPad
1Hinzufügen oder kopieren
Klicken Sie auf „Zu NexoPad hinzufügen“, wenn Sie die Erweiterung haben, oder auf „Für NexoPad kopieren“: Die Vorlage wird mit ihren Variablen kopiert.
2Shortcut anlegen
Legen Sie in NexoPad einen neuen Shortcut an, fügen Sie den Text ein und vergeben Sie /kundenonboard.
3Überall tippen
Tippen Sie in Gmail, Zendesk oder auf jeder Website /kundenonboard und füllen Sie die Lücken aus.